故事发生在风景优美而又浪漫的法国。菲丽西（艾丽·范宁 Elle Fanning 配音）自幼失去了父母，住进了孤儿院。在那里，菲丽西邂逅了名为维克托（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 配音）的男孩，两人之间结下了深厚的友谊。内心里，菲丽西一直希望能够成为一名芭蕾舞者，但是她知道，如果一直待在孤儿院的高墙之内，她的愿望将永远无法实现。
查理·卓别林 Bert Appling 艾伯特·奥斯汀 亨利·伯格曼 A.D. Blake 希德·卓别林 杰克·杜非 Ted Edwards Louis Fitzroy Charles Force 费伊·霍尔德内斯 巴德·贾米森 J. Parks Jones 杰姆斯-凯利 艾德娜·珀薇安丝 Bruce Randall Granville Redmond 查尔斯·赖斯纳 莎拉·罗森贝格 Janet Sully 洛亚尔·安德伍德 Rob Wagner 汤姆·威尔森
